据媒体报道，近日，工业与信息化部、教育部、市场监管总局印发轻工业数字化转型实施方案的通知。深化人工智能赋能应用。支持家电、家具、照明等行业骨干企业，基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证，在人机一体化智能系统、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。鼓励行业协会、科研院所等组织推广人工智能技术场景化应用，重点培育协同设计、智能生产、在线检测、预防性维护、智慧营销等生产端场景和智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景。基于人工智能技术开展轻工业领域产业链供应链分析诊断，加强跨区域产业链合作，提升重要产业链供应链韧性和安全水平。

　　万联证券表示，此前中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》着重强调开展“人工智能+”行动，加速推动智能穿戴等新技术新产品研究开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道，并推动大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，实施数码产品的购新补贴。智能穿戴作为高成长性消费新赛道，市场潜力凸显。

　　公司方面，共达电声专注在声学领域的发展，产品大范围的应用于智能车载、智能穿戴、智能家居、智能手机、物联网、AI玩具等消费类电子科技类产品领域。恒玄科技专注于无线超低功耗计算SoC芯片的研发、设计与销售，最重要的包含无线音频芯片、智能可穿戴芯片、智能家居芯片和无线连接芯片等。公司智能可穿戴主控芯片已大范围的应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等终端产品。

　　近日，阿里宣布开源Qwen2.5-Omni，这是通义系列模型中首个端到端全模态大模型。据阿里介绍，Qwen2.5-Omni可同时处理文本、图像、音频和视频等多种模态数据的输入，并实时生成文本与自然语音合成输出。相较于GPT-4o、Gemini-1.5-Pro等数千亿参数的闭源大模型，Qwen2.5-Omni仅有70亿参数。阿里表示，这让全模态大模型在产业上的广泛应用成为可能。即便在手机上，也能部署和应用Qwen2.5-Omni模型。与之相对的是，据安卓领域专家MishaalRahman在垂类网站AndroidAuthority发布的文章，谷歌证实，下周起谷歌将开始完全在内部分支机构闭门开发安卓操作系统，此举是为了简化安卓操作系统的开发。

　　华创证券表示，AI时代的开源大模型重塑云需求，阿里恰逢其时。短期看，DeepSeek-R1的开源带来了大模型“平权”，也造成短期算力需求的外溢，大模型的高访问量推升云端调用需求；中长期看，互联网云将在“云计算+大模型+应用场景”三个维度角逐。其认为，PaaS能力会是AI时代云厂商的胜负手，撬动云厂商新的成长曲线和竞争环境。阿里云作为国内IaaS+PaaS市占率第一的云服务商，同时拥有自研的一梯队大模型底座和互联网时代积累的广泛应用场景，是国内“AI+云”发展的领航者，具备无法替代的生态价值，有望成为本轮中国AI资产估值修复的标杆。

　　上市公司中，润建股份AIDC五象云谷是面向国内及东盟国家客户提供数据服务、算力服务的高等级数据中心。三期规划建设20000个机柜，一期已投资建成6000个机柜规模。在算力业务拓展方面，公司目前已有较好客户资源，阿里云、百度等。南兴股份子公司唯一网络在云板块的合作伙伴有华为、腾讯、阿里等，可以为企业赋能华为云、腾讯云、阿里云等云业务。

　　据媒体报道，包括特斯拉、波士顿动力（Boston Dynamics）和敏捷机器人（Agility Robotics）在内的多家美国机器人公司代表前往国会山，会见了美国议员，并敦促他们开启一项国家机器人战略，建立一个专注于促进机器人行业发展的联邦办公室，从而推动美国公司在全球竞争中开发下一代机器人。

　　上海证券表示，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，我们大家都认为DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，慢慢的变成了国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　公司方面，浙江荣泰已有产品通过直接或者间接的业务渠道向机器人的海外厂商供货或进行相关产品的业务开发，公司新能源汽车客户有特斯拉、大众、宝马、沃尔沃等。贝斯特有用于工业母机、人形机器人等领域的高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等，公司已成为特斯拉等公司的长期零配件供应商。

　　深圳市住建局3月26日印发《关于规范城市更新实施工作的若干意见》，其中提到，建立房票制度，探索城市更新项目补偿安置多元化路径。此前，广州已经出台《广州市房票安置实施方案》，北京通州和上海金山、青浦也已发布房票政策。四个一线城市均已开始探索房票政策。

　　此前，江苏13市均建立房票安置体系，南京更是拟允许房票跨区安置。当前我国住房发展正从“有没有”转向“好不好”。开源证券齐东预计未来房地产政策将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。超大特大城市更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会。

　　上市公司中，招商积余是招商局集团旗下，国内A股物业管理行业龙头，截至2024年末，公司在管物业项目2296个，覆盖全国162个城市，2024年实现营业收入171.72亿元，同比增长9.89%；归母净利润8.40亿元，同比增长14.24%。沙河股份是深圳国资委旗下房地产上市公司之一，预计2024年全年盈利1450-1860万。

　　媒体报道称，博鳌亚洲论坛2025年年会于3月25日至28日举行。本届论坛活动中，除了“区域合作”，和AI有关的话题讨论热度很高，论坛内外也出现了各种AI元素。记者在现场采访时，用上了智能眼镜，进行了一次新的报道尝试。记者表示，这款智能眼镜能通过语音识别多种语言并直接在镜片里显示翻译内容。同时，在手机上将我说的话同步翻译成外语，展示给采访对象。在采访交流中，很多国外嘉宾都对这个眼镜产生了兴趣。

　　信达证券推断，智能眼镜在会议、视障辅助、骑行、滑雪、旅游、直播等垂直场景中，更易形成陡峭的渗透率提升曲线。这是因为在这些场景中，智能眼镜能够充分的发挥其第一视角拍摄、语音交互（解放双手）以及智能识别等能力优势，且用户在此类场景下的支付意愿和支付能力较强。智能眼镜产品正从基础硬件叠加阶段，逐步向智能辅助与智能助理方向发展，未来有望成为智能协同与计算终端。伴随海外Meta、苹果、亚马逊等科技巨头，以及国内小米、华为、字节、AR四小龙等众多参与者持续迭代新产品；GPT、Llama、Grok、Deepseek、豆包、通义千问等模型一直更新升级；波导技术在材料、工艺及技术路径等方面持续创新，AI眼镜的起量或许会比我们预期的更为迅速。

　　上市公司中，中科蓝讯蓝牙音频芯片AB5656C2、AB5636A已分别应用于MINISO名创优品智能音乐眼镜、WITGOER智国者S03智能音频眼镜，具有支持清晰语音通话、音乐播放、智能拍照等功能。华灿光电MicroLED芯片可应用于AR眼镜。

　　据媒体报道，进入2025年，国内各大游戏厂商在AI赛道一路狂飙。如今，腾讯、网易、巨人网络等多家厂商纷纷在旗下游戏中植入AI大模型，以丰富游戏剧情内容以及玩家互动。除此之外，慢慢的变多个体研发者同样将眼光瞄准这一领域，开始利用AI工具设计研发小游戏。

　　开源证券指出，AI有望从开发、交互、商业化等方面重塑游戏。AI技术已大范围的应用于游戏开发的所有的环节，从早期的美术资源生成、代码辅助编写等辅助性工作，逐步向玩法设计、剧情架构、智能NPC等核心创意领域渗透，有望持续提升游戏研发效率，扩大内容供给。AI驱动的动态剧情生成系统可以依据玩家实时决策，自动生成后续剧情，打破线性叙事局限，极大提升游戏重玩性，并进一步打开游戏付费空间。此外，订阅制、内购付费与广告变现等商业模式或迎来新机遇。

　　上市公司中，完美世界在AI等前沿技术应用领域深耕布局，同时保持开放的合作生态，与微软、英伟达等众多知名科技厂商携手探索新的可能性。公司已将AI技术快速应用于研发管线的多个环节中，涵盖智能NPC、智能游戏助手、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等多个角度。巨人网络自研游戏《太空杀》所推出的“AI残局挑战”、“内鬼玩法”由AI驱动。游戏中，真人玩家与AI 玩家们进行智力较量，每个AI玩家的发言和决策均由大模型实时生成，具备谋略、协作、伪装等高智慧行为表现。三七互娱已将AI技术深度融入游戏研运全流程。 一方面，公司通过自主开发的“图灵”“量子”“天机”“易览”“宙斯”“雅典娜”“波塞冬”“阿瑞斯”“丘比特”等数智化产品连接各业务环节，重塑游戏管线，提升游戏研运管线工业化水平。

　　据报道，上海电气集团旗下上海机床厂有限公司近日传来好消息：这家有着70多年历史的老工业公司拿到3倍于往常的订单。上海机床厂的新订单，是磨削机器人丝杠的高精度磨床。据悉，人形机器人走跑跳、抓握取，离不开一种特殊零件——行星滚柱丝杠。决定丝杠产量的，正是丝杠磨床。

　　人形机器人“跑”得有多快，取决于工业母机“行”得有多稳。这种产业互动正在形成正向循环。在新兴起的产业带动下，磨床等工业母机迎来技术升级机遇。江海证券指出，政策助力下我国机床行业实现从量变到质变，产业高水平质量的发展态势已现。展望2025年，随着设备更新需求释放及增量政策效果落地，机床下游需求将持续复苏。同时，叠加机床行业更新周期持续，以及航空航天、人形机器人等新兴起的产业的加快速度进行发展背景下，市场对中高端数字控制机床的需求亦将持续增长，有望推动机床企业经营业绩实现显著改善。

　　上市公司中，日发精机表示，日发机床公司数控螺纹磨床可用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户真正的需求，获得了客户的认可。截止目前，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床及磨削中心已向部分客户交付使用，用于螺母的端面外圆专用磨床已向部分客户交付使用。华辰装备是国内专门干高端精密磨削装备研发、制造与服务的创新型领先企业。公司核心产品是全自动精密数控轧辊磨床，同时积极推动亚微米级高端复合磨削系列新产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床、超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床、自主数控系统的开发及市场应用。思进智能主流产品为多工位高速自动冷成形装备，大多数都用在在常温下实现一定尺寸范围内各种金属零件的制造，是塑性成形工艺生产紧固件、异形零件的主要工作母机。

　　记者从四川省卫生健康委员会获悉，四川省卫生健康委员会、四川省经济和信息化厅等五部门近日印发《关于推动支持创新药临床应用的通知》，提出将建立创新药入院绿色通道，医疗机构不得以医保总额限制、医保支付改革等为由限制创新药临床应用。

　　湘财证券表示，国内创新药多元支付机制建设持续推进，2025年有望成为政策落地转折年，首先首版丙类医保目录年内推出，其次在完善药品价格形成机制及近一步支持创新药政策有望落地新举措，全链条支持创新药政策持续深化，快速推进创新药高水平质量的发展，融入国际市场。当前优质创新药公司逐步进入盈利周期，一方面产品商业化及海外授权推动业绩持续释放，另一方面行业受益于支持政策深化和AI赋能，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。

　　上市公司中，百利天恒于2010年起从仿制药业务重点转向创新药开发，通过建立中美研发子公司Systimmune、多特生物和百利药业布局SEBA双抗技术、GNC多抗技术和HIRE-ADC技术等核心平台。百济神州是中国创新药出海龙头，其生物药创新研发能力和全球商业化能力位居中国前列。公司有60+临床阶段项目正在全球开展临床试验，以及17款商业化产品，其中核心产品泽布替尼（BTK抑制剂）和替雷利珠单抗（PD-1抑制剂）已在中美欧等多地实现商业化。

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