随 2021 年继峰斩获首个乘用车整椅项目，长期资金市场对汽车座椅的关注度就不断的提高，后来随时间推进，投资的人对座椅行业的认知也不断加深。作为最早研究跟踪座椅行业的团队之一，我们在当前时点，将过去对座椅行业的研究成果梳理汇集为这一篇深度报告，希望能为座椅行业投资提供一些新认知和见解。

　　 为什么座椅行业值得投资？座椅单车价值量可达万元，属于汽零中 ASP 最高 的品类之一。随产品升级+消费升级，国内乘用车座椅规模有望持续增长，从 2024 年 1017 亿元增至 2030 年超 1300 亿元。同时，座椅国产替代空间大， 2023 年国内近 50%座椅市场被四大主流外资整椅厂商占据，新兴民营座椅企 业近几年正快速起量。

　　 从座椅国产化起步较晚，我们大家可以看到哪些座椅的商业模式特征？首先我们应该认知到，不同于其它零部件制造属性强，整椅商业模式接近整车，具有研 发和供应链管理的复杂性。此基础上，我们这次特别对整椅部件拆解、进入门 槛、四大竞争要素进行详细梳理，希望能解答大家长久以来对整椅“究竟难在 哪里”的疑问。简言之，整椅并不是简单的“汽车沙发”，具有较高门槛，因为整椅的①零部件多学科、多种类、多数量、多工艺；②因而约束多，需在安全、舒适、外观、体积轻量、功能、成本等相互制约的因素间找到最佳平衡点。

　　发展新质生产力， 推进新型工业化， 加快建设制造强国。依靠什么? 动力何在？

　　中国第二十次全国代表大会报告强调：科学技术是第一生产力，创新是第一动力，坚持创新在我们国家现代化建设全局中的核心地位。

　　科技创新是发展新质生产力的核心要素。制造业的核心就是创新，就是掌握关键核心技术，必须靠自力更生奋斗，靠自主创新争取。

　　以创新为根本动力，推进新型工业化，加快建设制造强国，走一条什么样的技术路线呢?

　　推进人机一体化智能系统，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。要以人机一体化智能系统为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以“鼎新”带动“革故” , 以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

　　以智能制造为主攻方向，人工智能赋能新型工业化，是我国制造业创新发展的主要技术路线。

　　1. 人工智能赋能新型工业化，人工智能技术与先进制造技术深层次地融合，升华成为 人机一体化智能系统技术 ; 智能技术是赋能技术、 为主导，制造技术是本体技术、为主体；人机一体化智能系统的根本任务是实现制造业数字化转型、智能化升级。

　　2. 智能制造是一个大概念，包含了数字化制造、数字化网络化制造和新一代智能制造三种基本范式。马上就要来临的新一代人机一体化智能系统是最高范式。

　　3. 智能制造是一个大系统，贯穿于产品、生产、服务等制造全生命周期的各个基本环节，在工业互联网和智能云平台支持下，人工智能赋能整体系统优化，集成融合成为智能集成制造系统。

　　4. 智能制造是第四次工业革命的核心技术，是实现制造业转变发展方式与经济转型的主要技术路径，是制造业高水平发展的核心驱动力。

　　2) 面向人机一体化智能系统的人 - 信息 - 物理系统 (HCPS) 的进化历程。

　　200 多万年前，人类就会制 造和使用工具。从石器时代、到青铜器时代、再到铁器时代，这种主要是依靠人力和畜力为主要动力并使用简易工具的生产系统一直持续了百万多年。

　　以蒸汽机的发明为标志的动力革命引发了第一次工业革命， 以电机的发明为标志的动力革命引发了第二次工业革命，人类不断发明、创造与改进各种动力机器并使用它们来制造各种工业品，这种由人和机器所组成的制造系统大量替代了人的体力劳动，大幅度的提升了制造的质量和效率，社会生产力得以极大提高。

　　在传统手动机床上加工零件时，需由操作者根据加工要求，通过手眼感知、分析决策并操作手柄控制刀具相对工件按希望的轨迹运动而完成加工任务。

　　(2) 制造系统发展的第二阶段：数字化制造与人 - 信息 - 物理系统 (HCPS1.0)

　　二十世纪中叶以后，随着制造业对于技术进步的强烈需求，以及计算机、通讯和数字控制等信息化技术的发明和大范围的应用，制造系统进入了数字化制造 (Digital Manufacturing) 时代，以数字化为标志的信息革命引领和推动了第三次工业革命 。

　　数字化制造—— Digital Manufacturing 数字化制造是人机一体化智能系统的第一种基本范式，也可称为第一代智能制造。

　　第三次工业革命最典型的产品是数字控制机床与手动机床相比，数字控制机床发生的本质变化是:在人和机床实体之间增加了数控系统。操作者只需根据加工要求，将工艺流程中需要的刀具与工件的相对运动轨迹、主轴速度、进给速度等按规定的格式编成加工程序，计算机数控系统即可根据该程序控制机床自动完成加工任务。

　　与传统制造系统相比，数字化制造系统最本质的变化是在人和物理系统之间增加了一个信息系统(Cyber System)一C，从原来的“人-物理”二元系统发展成为“人-信息-物理”(Humen-Cyber-Physical Systems)一HCPS三元系统，HPS进化成了HCPS。人的相当部分的感知、分析、决策和控制功能迁移给信息系统，信息系统能代替人类完成部分脑力劳动。信息系统是由软件和硬件组成的系统，其最大的作用是对输入的信息进行各种计算分析，并代替操作者去控制物理系统完成工作任务。

　　(3) 制造系统发展的第三阶段：数字化网络化制造与人 - 信息 - 物理系统 (HCPS1.5)

　　上世纪末本世纪初，网络技术加快速度进行发展并得到普遍普及和应用， 互联网 + 不断推进制造业和互联网融合发展，制造技术与数字技术、网络技术的密切结合重塑制造业的价值链， 推动制造业从数字化制造向数字化网络化制造的范式转变。

　　数字化网络化制造是人机一体化智能系统的第二种基本范式，也可称为 互联网 + 制造” , 或第二代人机一体化智能系统。

　　“互联网+制造”的实质是有效解决了“联接”这个重大问题，联接互通与协同集成优化成为这种制造系统的主要特征。

　　(4) 制造系统发展的第四阶段：数字化网络化智能化制造与人- 信息-物理系统 (HCP S2.0)

　　新一代人机一体化智能系统 (Intelligent Manufacturing) —— 数字化网络化智能化制造是智能制造的第三种基 本范式。其本质上是“人工智能 + 互联网 + 数字化制造”。

　　2022年底，ChatGPT，横空出世!2023年3月，GPT-4，GPT-Generatine Pre-Training Transformer生成式预训练变换器，GPT是一种预训练自监督生成式学习算法;本质上是一种深度学习算法，一种人类指导的大数据智能强化。短暂一年多，大模型 + 大数据 + 大算力的新一代人工智 能 快速的提升，迎来了通用AI时代。人工智能进入通用AI时代，其应用性发生了质的改变，将使能百模干态、赋能干行万业，实现各行各业的智能转型，人类社会正在加速迈向智能世界。总之，新一代AI已经成为新一轮科技革命的核 心技术，正在形成推动经济社会持续健康发展的巨大引擎。

　　新一代人工智能技术与先进制造技术的深层次地融合， 形成了新一代智能制造技术，成为了新一轮工业革命的核心技术，成为了第四次工业革命的核心驱动力。

　　新一代智能机床是在工业互联网、大数据、云计算的基础上，应用新一代人工智能技术和先进制造技术深层次地融合的机床。

　　新一代智能机床可以在一定程度上完成自主感知、自主学习、自主优化与决策、自主控制与执行，极大提高机床加工质量、使用效率，减少相关成本，是第四次工业革命的典型产品。

　　在新一代智能制造系统中，人和信息系统的关系发生了根本性的变化，即从“授之以鱼”变成了“授之以渔”。

　　智能制造系统主要由智能产品、智能生产及智能服务三大功能系统和人机一体化智能系统云和工业互联网络两大支撑系统集合而成，人工智能赋能整体系统优化，集成融合成为智能集成制造系统。

　　新一代智能制造和绿色能源的突破和大范围的应用将推动形成新一轮工业革命的高潮，重塑制造业的技术体系、生产模式、产业形态，并将引领线”，实现第四次工业革命。

　　从现在到 2035 年，是中国制造业实现由大到强的关键时期，也是制造业发展质量变革、效率变革、动力变革的关键时期。从现在到 2035 年，我国的智能制造发展总体将分成两个阶段来实现：

　　 第一阶段：数字化转型，深入推动 制 造 业 数 字化转型重大行动”。到 2030 年，规上企业基本实现数字化转型，数字化制造在全 国工业公司基本普及；同时，新一代智能制造技术的科研和攻关取得突破性进展，试点和示范取得显著成效。

　　 第二阶段：智能化升级，从 2028 年开始，深入推动“制造业智能化升级重大行动”。到 2035 年，规上企业基本实现智能化升级， 数字化网络化智能化制造在全国工业公司基本普及，中国制造业智能升级走在世界前列。

　　实现人机一体化智能系统第一阶段战略部署，2025 -2030年 (十五五期间), 智能制造推进工作大多数表现在四个方面：

　　十五五期间，工业公司数字化转型是推进人机一体化智能系统、实现我国制造业创新发展的主战场，要集中优势力量，在全国工业战线大规模普及性推进 数字化转型重大行动”。

　　全国工业战线总动员，以企业为主体，产学研金政协同推进，在全国工业公司大规模普及性推进技术改造——数字化转型。

　　十五五期间，工业公司数字化转型是推进人机一体化智能系统、实现我国制造业创新发展的主战场，要集中优势力量，在全国工业战线大规模普及性推进 数字化转型重大行动”。

　　全国工业战线总动员，以企业为主体，产学研金政协同推进，打一场人民战争，在全国工业公司大规模普及性推进技术改造——数字化转型。

　　在这一阶段，国家、地方重大产业政策应倾斜支持数字化转型。在加 快建设以先进制造业为骨干的现代产业体系过程中，如两重两新政策，又如新型工业化示范城市、新型技术改造示范城市、中小企业数字化转型示范城市等各类重大政策，都应向数字化转变发展方式与经济转型倾斜。

　　又如，在启动世界级先进制造业集群培育工程，完善国家级集群管理，认定国家级中小企业集群过程中，都将人机一体化智能系统——制造业数字化转型作为重点任务。

　　智能工厂建设为我国制造业带来的精益化、标准化理念，质量、效率、效益的持续提升。工业与信息化部、国家发展改革委、财政部、国务院国资委、市场监管总局、国家数据局等六部门近日联合印发通知，部署开展 2024 年度智能工厂梯度培育行动。明确将构建智能工厂梯度培育体系，按照《智能工厂梯度培育行动实施方案》《智能工厂梯度培育要素条 件》 , 分基础级、先进级、卓越级和领航级四个层级开展智能工厂梯度培育。

　　十五五期间，构建 四级金字塔结构 , 推动数字化转型体系建设。2030 年以前，数字化转型达标级、优秀级、卓越级、 领航级工厂顺序对应成熟度模型一到四级水平，聚焦 必要的数字化网络化能力建设，由低到高开展重点环节、 关键装备、数字化车间、智能工厂的数字化转型。按照当前我国规上制造业企业 48 万家规模。

　　到 2030 年，数字化转型达标工厂实现大范围普及约 40 万 家；建设数字化转型优秀工厂约 5 万家；打造数字化转型卓越工厂约 2000 家；培育数字化转型领航工厂约 200 家；完成规上企业基本实现数字化转型的战略目标。

　　新一代人工智能技术和先进制造技术融合而成的新一代智能制造技术，将引起制造业革命性转变发展方式与经济转型。十五五期间，主要抓好新一代智能制造技 术的攻关、试点和示范。通过 攻关 - 试点 - 示范 行动的重大突破和很明显的成效，为 2028-2035 年 制造业智能化升级重大行动 做好充足准备。

　　国家已经部署“人机一体化智能系统与机器人”重大专项，同时，组织全国精锐力量，抓好新一代人机一体化智能系统技术的攻关，争取实现制造业智能化升级的战略突破。

　　深入推进智能制造工程，发布智能制造典型场景参考指引和修订国家智能制造标准体系建设指南，突出新一代智能制造技术的试点、示范，形成一批优秀的智能制造系统解决方案，加快建设一批应用新一代智能制造技术的智能工厂。

　　深入开展实施工业互联网创新发展工程，推进 新基建 , 建设网络、 平台、安全、标识、数据体系乃至新一代人工智能等基础底座，优化基 础 设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化信息集成设施体系。推动 工业互联网和工业智能在重点产业链广泛普及、深度融合。

　　中国工业的数字化转型、智能化升级，是一个浩大的革命性工业工程，广大企业是这场变革的主体，但是，还必须有一支强有力的高水平的工程队伍，服务于广大企业的数字化转型和智能化升级，和广大企业一起完成数字化转型和智能化升级的历史任务。

　　做强数字化转型和智能化升级系统解决方案供应企业集群，推动解决方案供应商与工业软件、智能装备等关键企业融通发展，构建公共服务平台体系，为广大工业公司数字化转型和智能化升级提供强大的技术上的支持;在这样的一个过程中，形成新兴的强大的智能制造产业集群。持续推进智能制造系统解决方案揭榜挂帅工作，培育一批深耕行业的专业化服务商，引导其为智能工厂建设提供专业化、高水平的集成服务，打造新的“十万亿级”新兴起的产业一人机一体化智能系统支撑产业。

　　1、如欲获取完整版PDF文件，能关注钛祺汽车官网—智库，也能添加钛祺小助理微信，回复“报告名称：汽车座椅行业深度研究报告：困局已破，座椅国产化之路曙光在即”

　　2、钛祺智库目前已收录2000+篇汽车行业最新技术报告，供行业朋友查阅、参考。

　　3、钛祺智库持续更新、收录行业深度技术文章、研究报告，并不定期上传行业专家特约文章，为汽车行业朋友提供专业支持。